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DEPFA BANK "accumulate"
03.08.2004
Bankgesellschaft Berlin
Die Analysten der Bankgesellschaft Berlin bewerten die Aktie der DEPFA BANK (ISIN IE0072559994 / WKN 765818) unverändert mit "accumulate".
Die Zahlen für das 2. Quartal 2004 hätten deutlich über den Schätzung der Wertpapierexperten und der Konsensprognose gelegen. Hauptgrund hierfür sei die niedrige Steuerquote von nur 12% (Q1: 21%). Der Vorstand habe das Gewinnziel von 400 Mio. EUR auf über 450 Mio. EUR angehoben. Mit einer Erhöhung der Prognose habe man spätestens im Herbst gerechnet.
Das Geschäft in den USA laufe im Rahmen der Planungen der Bank. Im 1. Halbjahr 2004 seien 20 Mio. EUR an Erträgen erzielt worden, was der Hälfte des Gesamtjahresbudgets entspreche. Der Verkauf der Pfandbriefbank sei auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Analysten würden nun für das 2Q05 (alt: 3Q04) mit einem a.o. Gewinn von 200 (400) Mio. EUR rechnen. Unter Berücksichtigung aller Faktoren hätten die Wertpapierspezialisten ihre Gewinnreihe je Aktie 2004-2006 in EUR wie folgt angepasst (alt): 1,31 (2,41); 1,98 (1,39); 1,63 (1,66).
Die Analysten der Bankgesellschaft Berlin stufen die DEPFA BANK-Aktie weiterhin mit "accumulate" ein und senken das Kursziel von EUR 17 auf 15.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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